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2024年，歐盟新車(chē)注冊(cè)量小幅增長(zhǎng)0.8%，達(dá)到約1060萬(wàn)輛，歐盟+英國(guó)+北歐國(guó)家的銷(xiāo)量為1296.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.9%，整個(gè)歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)呈現(xiàn)顯著分化，西班牙實(shí)現(xiàn)7.1%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，而德國(guó)、法國(guó)和意大利均出現(xiàn)不同程度的下滑。
新能源汽車(chē)領(lǐng)域，電池電動(dòng)車(chē)（BEV）市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至13.6%，超越柴油車(chē)，但全年銷(xiāo)量下降5.9%，混合動(dòng)力車(chē)型（HEV）和插電式混合動(dòng)力車(chē)型（PHEV）表現(xiàn)分化，前者市場(chǎng)份額達(dá)到30.9%，后者全年銷(xiāo)量下降6.8%。
我們將從銷(xiāo)量、動(dòng)力總成分布及競(jìng)爭(zhēng)格局等方面解讀2024年歐洲汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。
Part 1
銷(xiāo)量概況與動(dòng)力總成分布
歐洲汽車(chē)銷(xiāo)量總量概覽
● 2024年，歐洲汽車(chē)市場(chǎng)以微弱的0.8%增長(zhǎng)收官，五個(gè)超過(guò)百萬(wàn)的市場(chǎng)包括：
◎ 德國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量 281.73 萬(wàn)輛，同比下降 0.96%；
◎ 英國(guó) 195.28 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 2.61%；
◎ 法國(guó) 171.84 萬(wàn)輛，同比下降 3.17%；
◎ 意大利 155.92 萬(wàn)輛，同比下降 0.51%；
◎ 西班牙 101.69 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 7.11%；
● 其他國(guó)家汽車(chē)銷(xiāo)量：
◎ 波蘭 55.16 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 16.13%；
◎ 比利時(shí) 44.83 萬(wàn)輛，同比下降 5.96%；
◎ 荷蘭 38.12 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3.14%；
◎ 瑞典 26.96 萬(wàn)輛，同比下降 6.97%；
◎ 奧地利 25.38 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 6.10%；
◎ 瑞士 23.95 萬(wàn)輛，同比下降 5.04%；
◎ 捷克 23.16 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 4.61%；
◎ 葡萄牙 20.97 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 5.06%；
◎ 其他國(guó)家共計(jì) 131.37 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 2.21% 。
動(dòng)力總成分布：電氣化穩(wěn)步推進(jìn)，傳統(tǒng)動(dòng)力退縮
● 純電動(dòng)汽車(chē)：全年市場(chǎng)份額達(dá)到13.6%，超越柴油車(chē)的11.9%，成為第三大主流選擇，
◎ 歐盟銷(xiāo)量 144.79 萬(wàn)輛，同比降 5.86%；
◎ 歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟與英國(guó)合計(jì)銷(xiāo)量 199.31 萬(wàn)輛，同比降 1.28%。
明顯看得出來(lái)，德國(guó)和法國(guó)的BEV市場(chǎng)下滑顯著，歐洲消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)接受度的分化以及補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響。
◎ 2024 年，英國(guó)新車(chē)銷(xiāo)量 38.2 萬(wàn)輛，同比增 21.39%；
◎ 德國(guó) 38.06 萬(wàn)輛，同比降 27.39% ；
◎ 法國(guó) 29.06 萬(wàn)輛，同比降 2.55%；
◎ 荷蘭 13.22 萬(wàn)輛，同比增 15.96%；
◎ 比利時(shí) 12.77 萬(wàn)輛，同比增 36.87%；
◎ 挪威 11.44 萬(wàn)輛，同比增 9.37%；
其他不超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的國(guó)家包括：
◎ 瑞典 9.43 萬(wàn)輛，同比降 15.95%；
◎ 丹麥 8.92 萬(wàn)輛，同比增 42.26%；
◎ 意大利 6.56 萬(wàn)輛，同比降 1.06%；
◎ 西班牙 5.74 萬(wàn)輛，同比增 11.24%；
◎ 其他國(guó)家共計(jì) 25.93 萬(wàn)輛，同比降 6.39%。
● 插電式混合動(dòng)力電動(dòng)車(chē)（PHEV）：PHEV歐盟總銷(xiāo)量 75.89 萬(wàn)輛，較 2023 年下降 6.80%；歐盟、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟與英國(guó)總銷(xiāo)量 95.21 萬(wàn)輛，較 2023 年下降 3.90%，全年市場(chǎng)份額維持在8.3%，整體市場(chǎng)還是比較穩(wěn)定的。
◎ 2024 年，德國(guó)銷(xiāo)量為 19.19 萬(wàn)輛，較 2023 年的 17.57 萬(wàn)輛增長(zhǎng) 9.22%；
◎ 英國(guó)銷(xiāo)量 16.72 萬(wàn)輛，相比 2023 年的 14.13 萬(wàn)輛增長(zhǎng) 18.33%；
◎ 法國(guó)銷(xiāo)量 14.64 萬(wàn)輛，較 2023 年的 16.3 萬(wàn)輛下降 10.18%；
其他都是不滿10萬(wàn)的市場(chǎng)，主要包括：
◎ 比利時(shí)銷(xiāo)量 6.7 萬(wàn)輛，相比 2023 年的 10.03 萬(wàn)輛下降 33.20%；
◎ 瑞典銷(xiāo)量 6.31 萬(wàn)輛，較 2023 年的 6.11 萬(wàn)輛增長(zhǎng) 3.27%；
◎ 西班牙銷(xiāo)量 5.86 萬(wàn)輛，相比 2023 年的 6.22 萬(wàn)輛下降 5.79%；
◎ 荷蘭銷(xiāo)量 5.26 萬(wàn)輛，較 2023 年的 4.71 萬(wàn)輛增長(zhǎng) 11.68%；
◎ 意大利銷(xiāo)量 5.18 萬(wàn)輛，相比 2023 年的 6.85 萬(wàn)輛下降 24.38%；
◎ 其他歐洲國(guó)家合計(jì)銷(xiāo)量 15.35 萬(wàn)輛，較 2023 年的 17.2 萬(wàn)輛下降 10.76%。
● 混合動(dòng)力電動(dòng)車(chē)（HEV）：HEV全年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至30.9%，12月表現(xiàn)尤為亮眼，注冊(cè)量同比增長(zhǎng)33.1%，市場(chǎng)份額達(dá)33.6%，首次連續(xù)四個(gè)月超過(guò)傳統(tǒng)燃油車(chē)，在歐洲混合動(dòng)力HEV正成為消費(fèi)者在轉(zhuǎn)向電動(dòng)化過(guò)程中的重要選擇，這塊很確定。
● 傳統(tǒng)燃油車(chē)（汽油和柴油）：汽油車(chē)市場(chǎng)份額降至33.3%，全年銷(xiāo)量持續(xù)下滑，12月同比下降1.8%。柴油車(chē)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步萎縮至11.9%，12月同比下降15%。傳統(tǒng)燃油車(chē)的衰退在政策法規(guī)趨嚴(yán)和消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)變的雙重壓力下持續(xù)加速。
從純電汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者仍然是特斯拉，但隨著傳統(tǒng)車(chē)企如大眾、寶馬和奔馳逐步完善其電動(dòng)車(chē)型陣容，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。特斯拉在歐洲的市場(chǎng)份額可能受到挑戰(zhàn)，特別是在中低端市場(chǎng)，中國(guó)品牌正迅速崛起。
HEV市場(chǎng)的增長(zhǎng)得益于豐田的持續(xù)主導(dǎo)，豐田混合動(dòng)力車(chē)型不僅在傳統(tǒng)市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，隨著更多歐洲本土車(chē)企加速布局混合動(dòng)力車(chē)型，這塊增長(zhǎng)很快。
PHEV在2024年的表現(xiàn)分化明顯，法國(guó)和德國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但其他市場(chǎng)的表現(xiàn)平平。這可能與部分消費(fèi)者傾向于直接選擇純電動(dòng)汽車(chē)有關(guān)。
Part 2
車(chē)型銷(xiāo)量與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
● 2024 年歐洲汽車(chē)市場(chǎng)中，有五家是超過(guò)百萬(wàn)的：
◎ 大眾集團(tuán)以 26.3% 的市場(chǎng)份額和 340.72 萬(wàn)輛的銷(xiāo)量領(lǐng)先，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng) 2.50%；
◎ 斯特蘭蒂斯市場(chǎng)份額 15.2%，銷(xiāo)量 196.96 萬(wàn)輛，同比下降 7.30%；
◎ 雷諾集團(tuán)份額 9.9%，銷(xiāo)量 128.25 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3.20%；
◎ 現(xiàn)代集團(tuán)份額 8.2%，銷(xiāo)量 106.35 萬(wàn)輛，同比下降 3.90%；
◎ 豐田集團(tuán)份額 7.8%，銷(xiāo)量 100.61 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 13.10% 。
● 50-100萬(wàn)的主要有兩家
◎ 寶馬集團(tuán)份額 7.1%，銷(xiāo)量 92.32 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.00%；
◎ 梅賽德斯 - 奔馳份額 5.4%，銷(xiāo)量 69.69 萬(wàn)輛，同比下降 0.40%。
● 其他50萬(wàn)以下的主要包括
◎ 福特份額 3.3%，銷(xiāo)量 42.63 萬(wàn)輛，同比下降 17.00%；
◎ 沃爾沃汽車(chē)份額 2.9%，銷(xiāo)量 36.97 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 28.40%；
◎ 特斯拉份額 2.5%，銷(xiāo)量 32.7 萬(wàn)輛，同比下降 10.80% ，這確實(shí)不好說(shuō)；
◎ 日產(chǎn)份額 2.4%，銷(xiāo)量 30.73 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 4.50%；
◎ 鈴木份額 1.6%，銷(xiāo)量 20.31 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 8.10%；
◎ 馬自達(dá)份額 1.3%，銷(xiāo)量 17.23 萬(wàn)輛，同比下降 5.60%；
◎ 捷豹路虎集團(tuán)份額 1.2%，銷(xiāo)量 15.07 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 3.60%；
◎ 本田份額 0.6%，銷(xiāo)量 7.47 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 23.20%；
◎ 三菱份額 0.5%，銷(xiāo)量 6.09 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 42.00% 。
● 中國(guó)車(chē)企中，上汽集團(tuán)份額 1.9%，銷(xiāo)量 24.46 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 5.10% ，這數(shù)字還可以！
小結(jié)
2024年，歐洲汽車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出微弱復(fù)蘇和電動(dòng)化加速并存的局面，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)增速放緩，但其市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng)，歐洲消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車(chē)接受度的逐漸提高，混合動(dòng)力車(chē)型憑借兼顧傳統(tǒng)燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)優(yōu)點(diǎn)，成為市場(chǎng)轉(zhuǎn)型中的重要過(guò)渡力量。
